發表文章

著作與媒體:

  1. 【虛實整合 打造有溫度的金融體驗】- 風傳媒,2017/08/24,
  2. 【平台經濟與金融發展機會】@ 會計研究月刊, 2017年7月號,
  3. 【印度政府致力電子支付 朝無現金經濟發展】- 銀行家,2017/03/29,
  4. 【台灣金融科技人才培育,一塊遺失的拼圖】 – 風傳媒,2016/09/03 ,
  5. 【機器人理財搶攻財管市場】《銀行家》<台灣金融研訓院> ,p-52-54,2016年5月號

 

【虛實整合 打造有溫度的金融體驗】- @風傳媒

呼應 (8/28)工商時報頭版 『 Fintech 時代,打造壽險「鋼鐵人」,對抗即將來襲的機器人理財大軍…』 ,分享發表的文章 – 【虛實整合 打造有溫度的金融體驗】提出以下觀點:

1, 「虛實整合」為金融機構、金融科技業者的重要發展工作,

2 . 線上提供「便捷」工具,同時要讓顧客感受「有溫度」的體驗,

3. 有溫度的服務還是很難被機器人取代。

文章發表 於《風傳媒》2017 年8 月 24 日。

撰文:翁禮祺

 

實與虛 金融服務的兩個基石

線上與線下是開展金融服務的兩個重要基石。線下代表實體,代表著金融機構品牌形象與信任感,讓顧客相信自己的資產在所謂的磚和砂漿(Brick and Mortar) 建立的實體據點內被安全保管。線上代表虛擬,結合科技、社群媒體、新商業模式等,提供顧客更便捷、自主、效率的金融體驗。

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打造線上「便捷」服務, 同時讓顧客感受「有溫度」的體驗,是金融機構、金融科技業者的思考重點。

 

線上的便捷 線下的溫度

金融業普遍已經熟悉傳統的線下服務,例如分行服務流程。對於科技發展的線上服務,除作為服務工具的延伸外,也努力在虛實間進行整合以發揮綜效。國內某家金融機構的服務標語「線上的便捷、線下的溫度」,可以作為一個思考啟蒙,除了要在線上提供顧客「方便」與「效率」的工具之外,透過線下近距離互動,同時要讓顧客享有「溫度」與「親近感」的感受。
實例上,顧客在面對新科技、新服務時,可能因為不了解或有疑慮,而不願意使用。在Brett King撰寫的《數位銀行:銀行數位轉型策略指南》書中,他提到一個案例,某家銀行於分行中設置了可自行操作銀行服務的機器,但大家還是選擇排隊等待櫃員替他們處理事情,後來,銀行為此安排服務人員引導顧客使用,發現使用的顧客就變多了。原來顧客不是不用,而是需要一個有溫度的導引來協助。

 

3C原則 打造虛實整合的金融服務

虛實整合是趨勢,但並非單純將業務在實體與網路間複製或轉移,即是可以滿足客戶體驗。筆者以工作上的體驗提供三項建議,簡稱3C原則,作為設計時參考。
第一個C代表是關懷 (Care)。服務體驗的設計不應以自身認知來進行,而是以關懷的心態,分析與瞭解不同客群的面貌與需求。實務上可以學習國外銀行舉辦鼓勵顧客提供意見的活動或競賽。例如新加坡星展銀行(DBS)推出 I-Design-A-Bank 校園競賽,鼓勵學生組隊設計他們心目中的金融機構與期望的金融服務,將結果作為日後於年輕族群聚集區開設分行的參考依據。這種稱為「眾包」(Crowdsourcing)的作法,即是將設計權力交到我們要服務的顧客手中,由顧客提出他們期待的需求,會比自己規劃來的準確。

 

經營副品牌 對不同族群做溝通

第二個C則是溝通 (Communicate),探討不同客群偏好接受溝通的方式與語言。 成立與經營副品牌,是近年以來金融業針對不同客群溝通的一項工具。例如新加坡華僑銀行(OCBC),針對年輕族群推出副品牌FRANK,成立新網站,採用大量圖片取代文字溝通,新實體分行設計有如蘋果專賣店,甚至將分行英文名稱由 Branch 改為 Store,以符合年輕人語言。目前台灣已有數家銀行體認此作法,陸續推出副品牌與服務內容,例如國泰世華銀行推出 KOKO,台新銀行的 Richart、王道銀行的O-Bank等,搭配優惠條件數位帳戶,在吸引年輕族群取得相當好的成績。


(表) 銀行與副品牌列表 – 更多內文  http://www.storm.mg/article/316694

 


 

【平台經濟與金融發展機會】@ 會計研究月刊

文章發表 於《會計研究月刊》2017 年7 月號。

平台經濟是一個新的策略思維,是一種顛覆傳統商業思考的生態圈模式。平台對於各個參與者的價值也是不一樣,這意味著要提出多種不同的解決方案,用多種不同的價值主張、不同的行銷語言去跟他們溝通。 

撰文:翁禮祺

「平台經濟」是一個新的策略思維,是一種顛覆傳統商業思考的生態圈模式。平台經濟將兩個或兩個以上的參與群體,透過低交易成本方式連結,使得這些群體在約定規則內,彼此利益能達到動態平衡,因而願意共同協助平台持續成長,建立先行者優勢、實踐贏者全拿的利益目標。

 

平台經營的關鍵要素

平台的例子,在我們的生活環境中不難看見。讀者可以簡單想像,平台是一個具有「供給端」與「需求端」的資源中心,藉由媒合兩端之供給與需求,達到增進商業效率、創造經濟價值的商業模式。舉 Airbnb 為例,供給端是「有空房想出租的人」,需求端則是「有租房需求的人」,Airbnb 作為平台為雙方媒介,並向單一方或是雙方收取費用。

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平台經濟是一個新的策略思維,是一種顛覆傳統商業思考的生態圈模式。發表於《會計研究月刊》2017 年7 月號。

 

平台的參與者,並非只有單純的供給方以及需求方。要充分支撐與維運平台,最好是以多邊參與者為發想。例如房屋仲介平台,除提供房屋的房東,以及買屋的客戶之外,因為群體聚集以及網路外部效應,吸引房屋仲介人員的加入,增加平台更多流量。多邊參與者共同經營平台生態圈,共同為分享平台茁壯後的效益一起努力。

 

平台的經營有三個關鍵考量要素,分別是需求強度、需求頻率、以及毛利空間。在選擇平台上的流通商品或服務,最好是能選擇剛性需求,亦即某一類人的必要需求,例如食、住、行、學習等;其次是確認需求是屬於高頻率性,以及存在足夠的利潤空間讓平台參與者共享利益。需求強度與交易頻次會決定平台供需兩端的規模大小,而毛利高低會決定平台獲利的空間,這些都是平台能否盈利的重要指標。建議剛性需求、高頻次、高毛利這三項至少要能命中兩項,平台的後續經營才會較有成功機會。

 

平台在金融創新的發展機會

平台的應用場域,不僅限於一般民生領域,在金融方面也已經出現創新且成熟的應用。以下分別就B2C以及B2B的金融應用場域,舉例說明。

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平台的應用場域,不僅限於一般民生領域,在金融方面也已經出現創新且成熟的應用。分別就B2C以及B2B的金融應用場域,舉例說明。發表於《會計研究月刊》2017 年7 月號。

 

更多內文:  http://www.accounting.org.tw/blktopic.aspx?b=277


 

【印度政府致力電子支付 朝無現金經濟發展】

本文同步發表於台灣金融研訓院 發行的《台灣銀行家》月刊,2017年 4 月號。

印度政府倡議「數位印度」國家級計畫,由中央機構制定統一支付介面與身分認證平台,鼓勵民眾少用現金,多用電子支付,全力朝向無現金經濟發展。

撰文:翁禮祺

「數位印度」(Digital India) 是印度政府倡議的國家級旗艦計劃,目標將印度轉變成一個數位化社會。在此計劃下,印度官方展開一系列電子交易制度設立以及獎勵措施,推動政府與民間少用現金,多用電子支付,以促進該國無現金經濟的實行。

 

政府打造「統一支付介面」以及「身分認證平台」

印度政府在2016年11月推出了兩項重要工具來促進無現金交易。第一個項目是由印度國家支付公司(NPCI)推出 「統一支付介面」(Unified Payment Interface簡稱UPI),來簡化銀行間資金轉移程序。UPI允許交易對手間使用虛擬支付地址,作為帳戶即時匯款依據,相較傳統需要輸入銀行詳細信息做法,大大簡化匯款程序以及增快匯款時程。

第二個項目很了不起。印度政府打造一套使用生物辨識技術的國民身份認證平台「Aadhaar」, 作為電子交易認證的識別基礎。每個人民都有一個獨特Aadhaar認證碼,是一組具有12個數字的編碼,搭配個人特徵的生物辨識項目,例如臉部特徵、指紋、或是虹膜等,兩者聯合作為國家級個人認證代碼。據稱目前已有80%的印度人完成註冊建檔。

 

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在「UPI統一支付介面」以及「Aadhaar身分認證碼」兩大基礎上,使用者透過手機,就可以簡易快速完成電子支付與回報。這兩項措施推出兩個月後,UPI應用程式下載超過1,700萬次,交易金額在11月至1月之間跳躍成長18倍。

 

「廢大鈔」 間接促進電子支付發展

印度總理莫迪 (Narendra Modi) 於2016年11月8日無預警宣告500盧比、1000盧比面額紙鈔自隔日凌晨起不再是合法流通貨幣。此舉目的在打擊紙幣偽鈔和黑錢的「廢鈔」 (demonetization) 決定,導致現金紙鈔轉向到電子金融,讓電子支付的市場領導廠商抓住推廣機會,於短時間內增加百萬計的電子商務商店以及終端消費者。本文以下將列舉印度前幾名的電子支付廠商,說明他們服務項目以及特色。

 

前兩大第三方支付系統 CCAvenue 以及 PayU

CCAvenue 成立於2001,是印度最早發展「支付通道」(Payment Gateway)系統商。它的優勢在於擁有迅速的上線導入時間,可以協商家在24小時內完成電子支付設立與啟動。另一項優勢是支持多種貨幣,商家與消費者不僅可以使用印度貨幣,而且可以使用美元,歐元等。 CCAvenue已經與大多數銀行和支付方式連結,目前連結超過7家銀行,100多張借記卡(Debit Card),53家網路銀行,4張現金卡,2個電子錢包,和40多個銀行間手機轉帳服務。CCAvenue的企業客戶也是赫赫有名,包括亞洲航空(AirAsia),以及印度地區最大的電子商務站Snapdeal。

 

 

PayU是由價值250億美元的互聯網和媒體集團Naspers擁有的子公司。在印度,他們聲稱服務4,000多個商家。產品線分為企業版(PayUbiz)以及中小企業板(PayUmoney), 前者專注於服務大型企業,如Snapdeal;後者則是為中小型企業提供付款解決方案。值得注意的是,PayU也推出了電子錢包,與它的電子商務客戶合作一起服務終端消費者。

印度電子支付廠商比較表(整理: 鉅資科技)
印度電子支付廠商比較表(整理: 鉅資科技)

 


 

台灣金融科技人才培育,一塊遺失的拼圖 @風傳媒

本文同步發表於風傳媒 ,2016年 8 月 26 日。

台灣隨著全球流行,呼喊口號要發展金融科技,卻少有人思考如何培育金融科技所需要的跨界(Trans-boundary)、跨業(Trans-Industry)人才。在現今與未來台灣教育上,就有如一塊遺失的拼圖(missing puzzle)。

 

筆者從事金融科技創業,了解尋覓人才不易。想要尋找同時具備金融領域知識 (Financial Markets Domain)、以及資訊科技(Technology Background)背景的人才,實屬難尋。自己從2015年10月份開始與教授夥伴合作,在校園內指導學生進行金融科技專案。也應邀請到資訊管理、資訊工程、財務金融學系演講,說明金融科技的趨勢,鼓勵金融或資訊背景學生提早做好在學校期間可以做好的準備。一段時間下來,我逐漸能了解,資訊管理(工程)的學生,擁有紮實的科技知識,但卻難以了解金融市場領域,甚至將基金誤解為雞精。 財務金融學系學生雖懂得金融知識,但也缺少機會接觸大數據的爬文工具(如Python)、與高階程式語言(如R-語言)等資訊工具,以應用在金融數據領域分析。資工與管理學院的互動不多,居中讓兩者可以互相對話的人才,在校園裡面也不易尋得。

 

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歐美知名工商學院,積極發展金融科技課程 

人才是最重要的資本財,不僅台灣應該關心人才的培育,在激烈的全球競爭下,歐美著名商學或理工學院,已經積極發展各類教學方式,來培育金融科技人才。以下是幾所知名的工商學院發展金融科技的例子。

紐約大學的斯特恩商學院(NYU, Stern School of Business) 於2016年6月22日發布新聞稿,宣布該校全職和兼職MBA學生,將能夠選擇金融科技作為它們的研究專業項目(Specialization)。學院將提供八堂有關金融科技的選修課程,主題由手機銀行、到數位貨幣對金融服務行業的影響。紐約大學自認扮演一個國際精英商學院角色,體認此金融科技潮流,願意投資師資與課程,訓練MBA畢業生投入到金融科技行業。

 

註:資料整理時間到2016年7月。(資料來源:各官方網站 整理: 鉅資科技。)

更多內文:   http://www.storm.mg/article/161219

 


 

機器人理財搶攻財管市場 @ 《銀行家》雜誌

本文同步發表於《銀行家》<台灣金融研訓院> ,p-52-54,2016年5月號。

機器人理財已在國際主流市場逐漸贏得財富管理客戶的認可,市場研究機構A.T. Kearney預測,透過機器人理財所管理的資產總額,2020年將達到約2.2兆美元規模。台灣金融業如何迎接這股新趨勢?

就會有這麼一天,機器人會取代你?(圖片來源:Alamy/作者提供)
機器人理財是具有人工智慧的虛擬機器人,已經在國際主流市場逐漸贏得財富管理客戶的認可。

 

2016年3月15日,谷歌公司人工智慧機器人AlphaGo與曾經贏得世界圍棋冠軍的韓國九段國手李世乭,舉行一連數天的人機圍棋大賽,比賽最後結果為AlphaGo以4:1獲勝。這個結果出乎許多人意料之外,原因是圍棋是迄今人類發明的最複雜遊戲,有人計算過,要把圍棋所有狀態用窮舉法全部列出大概需要10的170次方。

此次的勝出,象徵以人工智慧及資訊科技為基礎的機器人,即使在變化複雜度極高的棋類競賽中,成功擊敗人類已經不是夢想。這也引發討論:機器人的智慧是否能延伸應用於金融業呢?答案是非常有可能的。其中一項長期占據金融科(FinTech)研究議題排行榜的項目,就是機器人理財服務(Robo-Advisors),以及它所帶來的自動化投資服務。
機器人理財是具有人工智慧的虛擬機器人,能夠依據客戶在金融機構的交易紀錄自動判斷出客戶的風險屬性。再基於客戶設定的風險偏好、理財需求與目標,使用巨量數據分析、機器學習,以及預測演算法等新興技術,將投資決策中間的流程以機器取代。並且可以透過表現不斷改進,試著提供一個中立、自動化的理財顧問服務,建議適當的理財策略與交易執行時機與步驟,幫助投資人進一步優化投資決策

 

機器人理財資產規模大增

機器人理財的概念開始於2008年, 經過短短幾年發展,已經在國際主流市場逐漸贏得財富管理客戶的認可。花旗集團的研究報告指出,在短短2年時間裡, 機器人理財所掌握的資產管理規模(AUM),從2012年的幾乎為零,成長到2015年底的187億美元。
市場研究機構A.T. Kearney預測,透過機器人理財所管理的資產總額,自2015年將以每年增加68%的速度成長,於2020年達到約為2.2兆美元的總資產管理規模。另一家市場研究機構Aite指出,目前在美國已經先後有超過200家公司紛紛布局機器人理財市場。無疑的,這種高端金融科技的受歡迎度以及受重視程度正在日益上升。

美國地區主要機器人理財顧問業者比較表
<比較表>美國地區主要機器人理財顧問業者

 

台灣財富管理3個新機會

在台灣,傳統財富管理服務客群主要在高端富裕客群,提供服務的方式仍傾向以金融理財人員面對面的貴賓理財服務,對數量眾多且十分活躍的小資階層的理財服務則尚未重視。台灣人口結構逐漸趨向高齡化,千禧年後誕生的年輕人即將逐漸成為財富管理的新客層。

機器人理財至少可以達到以下3個機會http://www.storm.mg/article/115722