風傳媒【財管市場新寵兒 – 亨利族與理財機器人】

風傳媒小亨利

一群收入不錯,但是尚未到達富有階級的族群,「亨利族」成為華爾街大型財富管理機構所關注的焦點。(資料照,吳逸驊攝)

<撰文:翁禮祺>

本文同步發表於  風傳媒,2016 年 7 月4 號。 未經同意請勿轉載!

財管市場的未來主力客群 – 亨利族   

財富管理市場,隨著社會經濟的成長,總是會有新的客戶族群出現,也對應產生新的名詞。回顧過去有所謂的「雅痞族」,意指年輕的都市專業人士; 之後還有「頂客族」,意指雙薪收入、沒有孩子的家庭。現在華爾街財富管理機構正將關注焦點轉移到「亨利族」,他們不僅是華爾街大型財富管理機構所關注的焦點,隨著理財機器人觀念的火紅,他們也是金融科技新創公司所關注的新族群。

 

亨利這個名詞來自英文的 HENRYs,為High Earners, but Not Rich Yet字母的縮寫。顧名Henry_Solo思義,這代表著一群收入不錯,但是尚未到達富有階級的族群。回顧歷史,亨利族並不是一個新的名詞,它在2003年首次出現於財星 <Fortune> 雜誌,代表一群年收入介於美元100,000和$ 250,000之間的族群,並且在職場發展階梯上仍處於上升趨勢。按照年齡與職場發展來推算,亨利族很有可能將進入收入的高峰期,有更多的可支配收入在未來的消費。他們也將進入人生各階段,例如結婚、育兒等,因而對於像購屋貸款、保險等金融服務產生更多的需求。他們將成為金融服務的主力消費族群。根據高盛最近的研究,在千禧年後的亨利族群,其家庭所能控制的金融資產價值將會超過1兆美元。

 

亨利族的成長特性與消費行為  

從年齡定義上來看,亨利族出生於 1981-2000年間,目前年齡層介於16歲到36歲之間。在美國稱為千禧Y世代,在中國為八O後,在台灣則歸類於七年級生。根據美國人口普查局在2016年4月公佈的人口估計,美國Y世代預計在2036年抵達8110萬的人口峰值,成為美國境內最大的生活族群。

從亨利族的成長背景分析,他們成長於一個以網路及手機所串連起來的數字世界。他們習慣透過社群學習,通過社交媒體發聲,以及使用網路與這個世界連結。他們具有高自主性的特質,擁有獨特的消費行為,以及自我特殊對消費的預期。它們自成一個與他們上一代不同的消費新族群。根據高盛的研究,美國的Y世代即將成為未來二十年的主力消費族群,他們的消費將重塑經濟模式。而為了贏得這群未來消費主力的青睞,將迫使企業研究如何在未來幾十年學得與他們做生意。

 

機器人理財將受「亨利族」青睞

亨利族如何管理自己的資產呢? 根據高盛的報告,「我們已經看到這群新的亨利族群,無論Robo_Solo他們現在的收入多少,他們所期待就是要能自己管理資產」。這對能提供有用的理財工具,協助他們管理自己的錢,並且一路上陪同教育他們的金融服務業者,將是贏得這個新興族群金融服務忠誠的最後贏家。

 

例如 Wealthfront這家提供機器人自動化財富管理技術的金融科技公司,以提供低手續費用、各種形式的自動化資產配置演算法、以及人性化的軟體介面,訴求吸引 20到30多歲的高科技專業人才,提供稅務優化、公司股權操作工具、401K帳戶投資建議等服務。從2015年5月份到2016年3月為止,短短的10個月之內,旗下管理帳戶由2.7萬名客戶帳戶成長到6.8萬名,資管理帳戶成長率大幅增加為151% 。總資產管理規模由23億美元成長到30億美元,產管理規模成長率為30%。在美國財富管理諮詢領域取得相當超前的成績。

 

根據CNBC 六月份的新聞報導,在接下來的數十年,美國歷史上最有錢的X世代,將會轉移將近30兆的財富給它們的下一代,也就是 Y世代的千禧族群。根據美國 Deloitte 財富管理部門的研究,在財富進行世代轉移過程中,年輕的下一代財富管理客戶很有可能會改變他們的財富管理模式。他們會因為偏好自動型理財服務,或因為相信機器人告知的結果甚於理財專家所提供的建議,轉為傾向與理財機器人互動,而減少與傳統基金經理人的來往。財富管理客戶和財務顧問之間的關係,將面臨逐漸的瓦解。

 

亨利族在新興市場快速增長  杜拉拉

亨利的現象不只是西方的事情。 像中國這樣的新興市場正在看到越來越多的人成為亨利族。中國經典職場電影<杜拉拉升職記>中的女主角杜拉拉,由初入職場的銷售助理開始,一路經過跳槽、勇敢承擔別人不願意執行的重大任務,逐漸在職場階梯上向上前進,歷經八年,成為在外商企業的專業幹練人資經理。在電影場景中,看到杜拉拉從僅能夠餬口以及租房的薪資開始,隨著升遷逐漸加薪,漸漸開始擴大消費,例如買包、買車、浪漫旅行、考慮買房。在這個過程中牽動著各類財富管理的需求,為標準的中國亨利族的代表。未來的中國與台灣,如杜拉拉這樣的亨利族,將會愈來愈多。這對發展財富管理服務的金融機構或是新創金融科技公司,要如何了解這些新客層的成長背景、行為模式,消費期望,藉以發展出能夠吸引他們的金融服務,將是重要的決勝思考議題。

 

積極投入或將機會拱手讓人

文末我想引用日前友人告知我的小故事做結語。 友人與目前就讀國立大學財經學系的兒子,談到亨利族與機器人理財的觀念。他的兒子對機器人理財服務感到非常興趣。問他原因,他很高興的跟媽媽說,因為我也會成為「亨利一族」啊 !

 

筆者相信,如果現在的金融機構忽略去瞭解亨利族期待接受的金融服務模式, 那麼肯定會有另一群人興起,將會以亨利族青睞的方式贏得他們的忠誠度。選擇做或不做,將會在短短的數年間,造就完全不同的發展與市場洗牌。

<本文作者為鉅資科技創辦人暨總經理>

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